1
Por quanto tempo você pretende deixar seu dinheiro investido?
Menos de 6 meses
Entre 6 meses e 1 ano
Entre 1 ano e 3 anos
Acima de 3 anos
2
Qual o objetivo desse investimento?
Preservação do capital para não perder valor ao longo do tempo,
assumindo baixos riscos de perdas
Aumento gradual do capital ao longo do tempo, assumindo riscos moderados
Aumento do capital acima da taxa de retorno media do mercado, mesmo que isso
implique assumir riscos de perdas elevadas
Obter no curto prazo retornos elevados e significativamente acima da taxa
de retorno media do mercado, assumindo riscos elevados
3
Qual das alternativas melhor classifica sua formação e experiência com o mercado financeiro?
Não possuo formação acadêmica ou conhecimento do mercado financeiro
Possuo formação acadêmica na área financeira, mas não tenho
experiência com o mercado financeiro
Possuo formação acadêmica em outra área, mas possuo conhecimento do
mercado financeiro
Possuo formação acadêmica na área financeira ou pleno conhecimento do
mercado financeiro
4
Considerando seus rendimentos regulares, qual a porcentagem você pretende reservar para aplicações financeiras?
No máximo 25%
Entre 25,01 e 50%
Acima de 50%
5
Caso as suas aplicações sofressem uma queda superior a 30%, o que você faria?
Resgataria toda a aplicação e aplicaria na poupança
Manteria aplicação aguardando uma melhora do mercado
Aumentaria a aplicação para aproveitar as oportunidades do Mercado
6
Como está distribuído o seu patrimônio?
Meu patrimônio não está aplicado ou está todo aplicado em renda fixa e/ou
imóveis
Menos de 25% em renda variável e o restante em renda fixa e/ou imóveis
Entre 25,01 e 50% aplicado em renda variável e o restante em renda fixa e/ou
imóveis
Acima de 50% em renda variável
7
Em relação às aplicações e rendimentos, em qual dessas situações você se enquadra?
Conto com o rendimento dessas aplicações para complementar minha
renda mensal
Eventualmente posso resgatar parte das aplicações para fazer frente aos meus
gastos. Contudo, não tenho intenção de resgatar no curto prazo e pretendo fazer
aplicações regulares
Não tenho intenção de resgatar no curto prazo e ainda pretendo fazer
aplicações regulares
Não tenho intenção de resgatar no curto prazo, mas não pretendo realizar novas
aplicações
8
Indique em quais aplicações listadas no quadro você já investiu e qual a frequência nos últimos dois anos. Pode assinalar mais de uma. Some quantos pontos você fez e responda abaixo.
Entre 0 e 1 ponto
Entre 2 e 4 pontos
Acima de 5 pontos
9
Qual o valor aproximado do seu patrimônio investido ou que deseja investir?
Até R$ 10.000,00
De R$ 10.001,00 ate R$ 100.000,00
De R$ 100.001,00 ate R$ 500.000,00
De R$ 500.001,00 ate R$ 1.000.000,00
Acima de R$ 1.000.000,00
