Quiz Treinamento Classificações - Investimento

Quiz Treinamento Classificações - Investimento

Quiz Treinamento Classificações - Investimento

Imagem de perfil user: Flavia Bacha Mesquita
1

Cliente não está conseguindo recuperar a senha. Você classificaria como:

Dificuldades no acesso
Dificuldade na navegação
Problemas com o token-login
Outros-Canais de atendimento
2

Cliente fez pergunta em relação a retenção de impostos sobre dividendos. Você classifica como:

Crédito dividendos
Outros-Canais de atendimento
Outros-câmbio/financeiro
Relatórios de imposto de renda (IR)
3

Cliente entra em contato informando que não consegue fazer câmbio e verificamos que foi em função de assinatura de termos APEX/Migração DW. Você classifica como:

ERRO NO CÂMBIO / CÂMBIO CANCELADO
ASSINATURA DE TERMOS APEX
ERRO NO CÂMBIO / CHAMADO BEXS
EXECUÇÃO DE ORDEM DE CÂMBIO
4

Cliente entra em contato solicitando desconto no spread, pois ele tinha recebido um benefício no passado e quer novamente, pois já utilizou ou expirou. Você classifica como:

SPREAD DE CÂMBIO
SPREAD DINÂMICO
5

Cliente entra em contato perguntando se possuímos assessoria e ele não é Singular e nem Access. Você classifica:

SELEÇÃO AVENUE / CARTEIRA DE RECOMENDAÇÃO
PRODUTOS E SERVIÇOS DISPONÍVEIS
CLIENTE - SINGULAR / ACCESS / ASSESSORIA
6

Cliente fez pergunta em relação ao imposto de renda anual. Você classifica como:

Declaração de imposto de renda (IR)
Relatórios de imposto de renda (IR)
7

Cliente entra em contato perguntando o motivo de não ter relatório de GCAP na plataforma e verificamos que ele efetuou no passado depósito diretamente em dólares. Você classifica como:

SEM RELATÓRIOS - TAX DISABLE YES
RELATÓRIOS DE IMPOSTO DE RENDA (IR)
DEPÓSITO USD (DADOS/DÚVIDAS)
8

Na classificação “Impossibilidade de abertura / manutenção (compliance) ” você utiliza as situações abaixo, EXCETO:

Accuity positivo (dados sensíveis na mídia)
Pessoa politicamente exposta
Pessoa quer abrir conta, mas é US Person ou não tem responsabilidade fiscal no Brasil
Pessoa já tem conta aberta, mas dará saída fiscal do Brasil ou virará W9
9

Cliente efetuou um câmbio para investimento ao invés de banking e questiona o motivo de não conseguir transferir. Você classifica como:

BANKING - ERRO NO CÂMBIO (DESTINO CONTA)
ERRO NO CÂMBIO / CÂMBIO CANCELADO
IOF
DE INVESTIMENTOS PARA BANKING
10

A classificação limite de câmbio (aumento de limite/status) você utiliza quando:

Todas as alternativas
Cliente pergunta como solicitar aumento de limite de câmbio
Cliente entra em contato para saber se o processo de limite de câmbio está em andamento
Cliente quer entender o motivo de um documento ter sido rejeitado para aumento de limite
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