Quiz Treinamento Classificações - Investimento
Quiz Treinamento Classificações - Investimento
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Cliente não está conseguindo recuperar a senha. Você classificaria como:
Dificuldade na navegação
Problemas com o token-login
Outros-Canais de atendimento
Dificuldades no acesso
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Cliente fez pergunta em relação a retenção de impostos sobre dividendos. Você classifica como:
Outros-câmbio/financeiro
Outros-Canais de atendimento
Crédito dividendos
Relatórios de imposto de renda (IR)
3
Cliente entra em contato informando que não consegue fazer câmbio e verificamos que foi em função de assinatura de termos APEX/Migração DW. Você classifica como:
ASSINATURA DE TERMOS APEX
ERRO NO CÂMBIO / CÂMBIO CANCELADO
EXECUÇÃO DE ORDEM DE CÂMBIO
ERRO NO CÂMBIO / CHAMADO BEXS
4
Cliente entra em contato solicitando desconto no spread, pois ele tinha recebido um benefício no passado e quer novamente, pois já utilizou ou expirou. Você classifica como:
SPREAD DINÂMICO
SPREAD DE CÂMBIO
5
Cliente entra em contato perguntando se possuímos assessoria e ele não é Singular e nem Access. Você classifica:
CLIENTE - SINGULAR / ACCESS / ASSESSORIA
SELEÇÃO AVENUE / CARTEIRA DE RECOMENDAÇÃO
PRODUTOS E SERVIÇOS DISPONÍVEIS
6
Cliente fez pergunta em relação ao imposto de renda anual. Você classifica como:
Relatórios de imposto de renda (IR)
Declaração de imposto de renda (IR)
7
Cliente entra em contato perguntando o motivo de não ter relatório de GCAP na plataforma e verificamos que ele efetuou no passado depósito diretamente em dólares. Você classifica como:
DEPÓSITO USD (DADOS/DÚVIDAS)
RELATÓRIOS DE IMPOSTO DE RENDA (IR)
SEM RELATÓRIOS - TAX DISABLE YES
8
Na classificação “Impossibilidade de abertura / manutenção (compliance) ” você utiliza as situações abaixo, EXCETO:
Pessoa quer abrir conta, mas é US Person ou não tem responsabilidade fiscal no Brasil
Pessoa já tem conta aberta, mas dará saída fiscal do Brasil ou virará W9
Pessoa politicamente exposta
Accuity positivo (dados sensíveis na mídia)
9
Cliente efetuou um câmbio para investimento ao invés de banking e questiona o motivo de não conseguir transferir. Você classifica como:
BANKING - ERRO NO CÂMBIO (DESTINO CONTA)
IOF
ERRO NO CÂMBIO / CÂMBIO CANCELADO
DE INVESTIMENTOS PARA BANKING
10
A classificação limite de câmbio (aumento de limite/status) você utiliza quando:
Cliente pergunta como solicitar aumento de limite de câmbio
Cliente quer entender o motivo de um documento ter sido rejeitado para aumento de limite
Todas as alternativas
Cliente entra em contato para saber se o processo de limite de câmbio está em andamento
