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1 - O que fazer quando o cliente diz que não paga taxa para a linha de SW comprada, pois o produto é Eletronic SW Delivery?
Pedir que o cliente preencha o ESD Letter, e uma vez que tivermos o ESD Letter preenchido encaminhá-lo ao team de Taxas para eles aprovarem o tax credit. E depois disso fazer um tax credit.
Solicitar um TEC ao cliente e abrir um ticket para o Team de CMR e encaminhá-lo ao team de CRM para eles setarem o ICN/Site como isento.
Solicitar um TEC ao cliente e encaminhar o TEC ao time de Taxas. E só fazer o tax credit quando o time de taxas aprovar o tax credit.
Pedir que o cliente preencha o ESD Letter, e uma vez que tivermos o ESD Letter preenchido encaminhá-lo ao team de CRM para eles setarem o ICN/Site como isento. E depois disso fazer um C/R.
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O que cliente quer compilar duas faturas de duas ordens diferentes numa só. O que fazer?
Localizar o vendedor, explicando a solicitação do cliente. Explicar que a única forma é o vendedor submeter uma nova ordem com as anteriores compiladas numa só. E pedir que o vendedor tome frente nesse caso junto ao cliente. E uma vez que todos (AR e Sales) estiverem alinhados fechamos a disputa já que não temos billing action.
Localizar o vendedor, explicando a solicitação do cliente. E fazer uma fatura manual conforme o cliente solicitou uma vez que tivermos a aprovação do cliente.
Envolver o time de PPO, para que eles analisem a solicitação e aprovem um manual billing.
Fechar a disputa explicando ao AR que não Podemos proceder com tal solicitação.
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AR abriu uma disputa solicitando a cópia de uma fatura. Na disputa ele não dá nenhum detalhe sobre o motivo do pedido, ou que ações ele tomou para conseguir a fatura antes de abrir a disputa.
Forçar o SAP a liberar a fatura e encaminhar ao AR. E fechar a disputa como “Dispute Raised in Error”.
Forçar o SAP a liberar a fatura e encaminhar ao AR. E fechar a disputa como “Billing Clarification”.
Fechar a disputa como “Dispute Raised in Error”, já que existe na Wiki/Publisher do próprio AR como proceder para conseguir uma fatura não disponível no Invoices@IBM.
Fechar a disputa como “Dispute Raised in Error” e encaminhar a fatura para o AR.
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AR abriu uma disputa solicitando um tax credit. Porém não deu mais detalhes sobre o motivo do tax credit. A fatura é de 1K. O AR collector disse que te enviará a TEC nos próximos dias.
Fechar a disputa como “Dispute Raised in Erro” já que ele não nos deu mais detalhes do motivo que o cliente pede o tax credit.
Contactar o cliente solicitando o TEC.
Esperar que o AR collector no encaminhe o TEC antes de tomar qualquer ação.
Fechar a disputa como “Dispute Raised in Error”, já que existe na Wiki/Publisher do próprio AR sobre como proceder antes de abrir a disputa. E colocar o texto “This is a reminder that it is AR's responsibility to ensure the customer is coded as tax exempt before opening a dispute requesting tax credits.” Na wiki/publisher esta claro que o AR precisa abrir a disputa já com a aprovação do team de taxas ou verificar se o ICN do cliente está como isento de taxas nos dando a TEC.
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- AR abriu uma disputa solicitando um tax credit. Porém não deu mais detalhes sobre o motivo do tax credit. A fatura é de 3M e o cliente só pagará o valor net da fatura quando tiver a taxa creditada. Portanto é uma disputa com uma grande visibilidade.
Explicar ao AR que existem duas formas de o cliente não pagar taxa (TEC ou ESD). E dar 5 dias utéis para o AR esclarecer isso com o cliente e nos providenciar ou o TEC ou o ESD antes de fechar a disputa.
Fechar a disputa como “Dispute Raised in Error”, já que existe na Wiki/Publisher do próprio AR como proceder antes de abrir a disputa. E colocar o texto “This is a reminder that it is AR's responsibility to ensure the customer is coded as tax exempt before opening a dispute requesting tax credits.”
https://w3.ibm.com/w3publisher/usa-accounts-receivable/blog/467b9010-724b-11ed-b506-f702b55fa9dc
Explicar ao AR que existem duas formas de o cliente não pagar taxa (TEC ou ESD). E Fechar a disputa para que ele abra uma nova quando tiver o TEC ou ESD.
Fechar a disputa como “Dispute Raised in Error” já que ele não nos deu mais detalhes do motivo que o cliente pede o tax credit.
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AR abriu uma disputa solicitando solicitando a adição de um contato no site Payer. O AR não encaminhou cópia do email do cliente, mas encaminhou um screenshot do email do cliente solicitando a alteração.
Dar 10 dias para o AR nos enviar a cópia do email do cliente antes de realizar a adição.
Realizar a adição solicitada e fechar a disputa como “Billing: Incorrect Invoice Address and/or Recipient”
Realizar a adição soliticada e fechar a disputa como “Dispute Raised in Error” já que não temos cópia do email do cliente mas temos pelos menos o screenshot.
Fechar a disputa como “Dispute Raised in Error”, explicando ao AR collector que não aceitamos screenshot de emails por motivos de auditoria. E mandar ao AR collector o link da wiki/publisher do team de AR onde tal informação está registrada: https://w3.ibm.com/w3publisher/usa-accounts-receivable/blog/01b96700-0160-11ee-b98a-65e727f2652c
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AR abriu uma disputa solicitando que rebilemos uma fatura especifica com uma nova PO. Ele informou que a PO atual não tem fundos para cobrir a fatura. A fatura é de 5k.
Mandar uma nota para o cliente pedindo a PO.
Fechar a disputa como “Dispute Raised in Error” já que não nos foi dada a PO nova.
Mandar uma nota para o próprio AR e o vendedor explicando que precisamos de uma nova PO. Explicar que nós de Q2C não contactamos o cliente final. E pedir a ajuda deles para nos providenciar a PO.
Anotar no Engage support que estamos esperando o AR collector nos enviar a nova PO para rebilarmos a fatura.
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AR abriu uma disputa solicitando cópia do contrato.
Fechar a disputa explicando que em SW nós só temos FOL ou PO.
Mandar nota para o vendedor com o AR collector em cópia solicitando ajuda.
Fechar a disputa como “Dispute Raised in Error” pois já foi dado treinamento para AR explicando como acessar o SAP para obter PO/FOL/Contrato. Adicionando o texto: As per our education provided (link below) this kind of dispute should not be raised anymore.
Thanks.
https://yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-9E995BD55D9D
Enviar a PO ou FOL para AR e fechar a disputa como “Billing Clarification”.
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AR abriu uma disputa em que o cliente solicita atualização do nome de empresa.
Enviar uma nota para o vendedor explicando a solicitação do cliente e explicando que só podemos fazer a alteração com uma nova ordem e que a atual deve ser cancelada e replaced pela nova.
Enviar o LNC Letter (Legal Name Change) para o AR, para que ele peça ao cliente para preencher. Uma vez que temos o LNC preenchido nós abrimos um ticket para o time de CMR fazer a atualização no ICN/site antes de fazermos o C/R.
Enviar o LNC Letter (Legal Name Change) para o vendedor e pedir que ele abra um ticket para o team de CMR. E só fazer o C/R quando eles confirmarem que está tudo ok.
Procurar no Google se há alguma informaçao sobre alteração de nome da empresa ou aquisição e salvar como backup. Tendo um backup enviamos para o team de CMR para que eles façam a atualização do ICN/site.
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AR abriu uma disputa solicitando contato do vendedor. É uma ordem Turbonomics ou NS1.
Mandar uma nota para o Kevin Fraser ou o time de NS1 explicando a solicitação e esperar eles responderem.
Explicar para AR que nós não temos acesso para saber quem é o vendedor especifico dessa ordem, já que é uma ordem Turbonomics ou NS1. E orientá-lo a buscar Kevin Fraser (Para Turbonimics) ou [email protected] (Para NS1).
Explicar para AR que já foi dado education para seu time de como pegar contato de vendedor no SAP. E colocar o texto: As per our education provided (link below) this kind of dispute should not be raised anymore. Thanks.https://yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-9E995BD55D9D
Fechar a disputa como “Dispute Raised in Error” e enviar o contato do cliente para que o AR peça ao cliente para ele confirmer quem foi o vendedor que o auxiliou na transação.
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AR abriu uma disputa solicitando um crédito já que o cliente informou que não reconhece a transação e não pagará a fatura. AR anexou o email do cliente na disputa.
Enviar ao AR cópia da PO/FOL/Quote e contato do vendedor. Procurar dar ao AR mais detalhes da fatura (Trade up, Ramp up, coverage, etc). E fechar disputa.
Creditar a fatura já que temos o backup do email do cliente. E solicitar que PPO faça o cancelamento.
Enviar ao AR um email perguntando se devemos cancelar somente essa fatura ou devemos cancelar a ordem também.
Creditar a fatura depois que PPO aprovar.
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AR abriu uma disputa solicitando um crédito já que o cliente informou que a fatura esta duplicada. Não foi informado quais faturas estariam duplicadas. Ou qual a qual duplicidade (coverage, produtos, etc) o cliente se refere. A fatura é de 200 dolares.
Fazer uma análise das faturas liberadas. Caso não encontremos duplicidade, fazer o crédito da fatura para que mantenhamos o cliente satisfeito e não percamos o deal.
Fechar a disputa como “Dispute Raised in Error” já que não foram dados os número das faturas “duplicadas”.
Verificar com AR qual o número das faturas estariam duplicadas de acordo com o cliente. Fazer uma análise das faturas liberadas. Caso confirmemos que realmente não houve duplicidade, explicar ao AR o resultado da análise feita. Copiar o vendedor e fechar a disputa.
Enviar a disputa para PPO.
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AR abriu uma disputa solicitando um crédito já que o cliente informou que a fatura esta duplicada. Depois de uma análise você não encontrou duplicidade. Mas envolveu o vendedor, e o vendedor lhe explicou que essa ordem foi replaced por uma outra ordem.
informar ao vendedor que já que a ordem foi replaced, ele deve enviar uma solicitacao de cancelamento para PPO. Manter AR, PPO e vendedor todos em cópia. E fechar a disputa informando que não há mais billing action de sua parte, e você não pode creditor a fatura sem que o vendedor submeta um pedido de cancelamento junto a PPO.
Fazer uma análise das faturas liberadas. Caso não encontremos duplicidade, fazer o crédito da fatura para que mantenhamos o cliente satisfeito e não percamos o deal.
– Creditar a fatura e pedir ao vendedor que ele submeta um pedido de cancelamento junto a PPO para evitar futuras duplicidades.
Creditar a fatura já que temos a confirmação do vendedor de que a fatura realmente esta duplicada. Informar a PPO que você creditou a fatura.
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O cliente quer mudar a billing frequency de monthly para yearly.
A gente não consegue mudar isso. Isso é setado no nível da quote. Quando o vendedor fecha a quote, ele seleciona como vai ser o billing. Uma vez que ele manda a quote pra ser processada, a gente não consegue mais alterar. Então manda isso pro vendedor, para ver se ele vai gerar uma nova quote e fazer C/R. Tudo que tiver esse tipo de mudança (preço, cobertura) a gente não consegue mudar. Tem que envolver o vendedor.
Envolver o time de PPO para que eles façam a alteração. E uma vez que eles aprovarem rebilar a fatura.
A gente não consegue mudar isso para a fatura atual. Mas Podemos editar a ordem para as futuras faturas. Fechar a disputa explicando isso para o AR.
Fechar a disputa informando ao AR que a solicitacão não pode ser realizada já que o cliente aceitou a quote.
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AR abriu uma dispute onde o cliente quer que você adicione a PO 1234 em sua ordem. Mas você verificou que a ordem é uma ordem de CC.
Manda uma nota para o vendedor para que ele aprove a alteração.
Entra no VA02 e faz a alteração. Rebila a fatura para que a PO apareça na nova fatura.
Pede que o cliente encaminhe um email solicitando a alteração da mudança antes de efetuar a solicitacao.
Você informa ao cliente que a ordem foi feita com pagamento com cartão de crédito. Informa o contato da pessoa da empresa que fez o pedido da ordem. Informa que não é possível alterar a forma de pagamento (com PO). Ele precisaria de uma nova ordem. Copia o vendedor para ele auxilie o cliente e fecha a disputa.
